Мечтая наконец вырасти и стать серьезнее, Диппер находит в Дневнике загадочный символ, связанный с древней силой леса. Его поиски приводят к окаменевшему дереву, хранящему магию лунного света, способную ускорить взросление. Но загаданное желание оборачивается кошмаром: Диппер не просто взрослеет, а превращается в гигантского волосатого монстра, теряя контроль над своим телом. Пока Мэйбл пытается найти способ вернуть брату нормальный облик, в лесу появляется команда таксидермистов-охотников во главе с одержимым коллекционером, мечтающей заполучить "редкий экземпляр". Эпизод становится метафорой страха взросления, где физические изменения кажутся чудовищными, а настоящая зрелость приходит не с ростом мышц, а с принятием себя. Финальная битва под луной доказывает, что иногда лучшее, что можно сделать — это просто оставаться собой, даже если ты еще не вырос.