Последняя надежда возлагается на хрупкий временной парадокс: Диппер и Мэйбл обнаруживают, что Билл Шифр обладает одной уязвимостью — он не может существовать в реальности, где никогда не встречался со Стэном Пайнсом. Используя последние сохранившиеся временные аномалии, близнецы отправляются в ключевые моменты прошлого, пытаясь предотвратить роковую встречу. Их миссия осложняется тем, что каждое вмешательство создаёт новые кошмарные реальности: в одной версии Гравити Фолз превратился в технократическую диктатуру, в другой — лес поглотил цивилизацию. Кульминация наступает в день первого прибытия Стэна в город, где Мэйбл должна пожертвовать своим счастливым воспоминанием о первой встрече с Waddles, чтобы изменить ход истории. Эпизод становится гимном принятию трудных решений, где цена спасения мира может оказаться дороже самой победы, а иногда лучшее будущее строится на осколках прошлого.