Отчаявшись найти способ победить Билла, Диппер и Форд проникают в заброшенную лабораторию создателя дневников — профессора Авестуса. Легендарный исследователь аномалий оставил после себя не только чертежи, но и живое наследие: армию клонов-гибридов, созданных из ДНК мифических существ Гравити Фолз. Пока Мэйбл пытается найти общий язык с говорящим единорогом — последним хранителем магии леса — клоны выходят из-под контроля, видя в Билле нового бога. Кульминация наступает в подземном храме, где Диппер должен принять моральный выбор: использовать тёмное наследие Авестуса для создания оружия против Шифра или уничтожить опасные исследования, даже ценой появления шанса на победу. Эпизод становится философским исследованием научной этики, доказывая, что некоторые тайны должны оставаться похороненными, а война с демоном не оправдывает превращения в монстра.
