Сопротивление переходит в решающую стадию, когда Диппер и Мэйбл объединяются с закалёнными в битвах выжившими: Венди, Зусом, Кэнди и даже заклятым врагом Гидеоном. Их план — проникнуть в мозг Билла Шифра, используя связь демона с разумом Стэна Пайнса. Пока Зус и девушки создают диверсию, отвлекая армию гибридных монстров, близнецы и Гидеон погружаются в лабиринт подсознания, где сталкиваются с кошмарными образами из прошлого Стэна. Кульминация наступает в заброшенном музее разума, где Диппер должен сыграть в смертельную игру в шахматы с самим Биллом, пока Мэйбл и Гидеон ищут последние сохранившиеся воспоминания о Форде. Эпизод становится психологическим триллером, где каждое воспоминание может быть ловушкой, а единственное оружие против всесильного демона — знание его уязвимости, скрытой в самых тёмных уголках человеческой психики.