Второй сезон начинается с апокалипсиса — по вине Стэна Пайнса из межпространственной тюрьмы вырывается демон Билл Шифр. За несколько часов Гравити Фолз превращается в "Странногеддон": небо становится радужным, законы физики отменяются, а жители либо бегут в панике, либо попадают под власть Шифра. Диппер, Мэйбл, Зус и Венди оказываются последними выжившими, скрывающимися в заброшенном супермаркете. Пока Билл создаёт кошмарный парк развлечений из городских достопримечательностей и вербует бывших врагов близнецов в свою армию, Диппер понимает — единственный шанс спасти мир лежит в тайном бункере под "Хижиной Чудовищ". Эпизод становится самым мрачным в сериале, где юмор уступает место настоящему ужасу, а финальная сцена с активацией портала оставляет зрителей в напряжённом ожидании — удастся ли героям переиграть всесильного демона, готового стереть реальность в порошок.
